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| Smaug. |
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| Smaug dorme sobre o tesouro dos anões e Bilbo observa. |
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| Bilbo enfrenta as grandes aranhas para salvar os anões. |
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| Para fugir das prisões dos Elfos, Bilbo tem a idéia de colocar os anões nos barris que abastecem os elfos com comida e bebida, mas acho que os anões não gostaram da experiência. |
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